在第一部《少年包青天》中屢破奇案的包拯已展示了他絕頂的聰明機智，這讓一直拿他比較的公孫策最終拜服，甘願輔佐他辦案。他們帶著俠士展昭再次收到皇上的密令出動，沿路在各個案件裡遇見王朝、馬漢、張龍、趙虎及慣偷小蜻蜓。包拯在審理一系列錯綜複雜的案件，漸漸褪去了初生之犢不懼虎的生澀和衝動，成了穩重而有擔當的縣城父母官，不重名利，只願安於一隅為民請命。